再次来到变形金刚的世界，故事继续......
Transformers！让我们变形——出发！
声波和他的磁带部队，酷毙了！
印度马拉巴海岸边有一位君主，他勤政爱民，将自己的宫殿改建成太阳能发电站，造福子民。没想到这却引起了霸天虎的兴趣。（话说这位大君还真是个技术控！）
为了奴役大君的臣民为霸天虎效力，闹翻天将大君作为人质扣押，还好汽车人及时赶到就下了大君。
这一集里，威震天居然也找到个地球人——阿卡菲乐博士，当同盟军。
原来捉拿大君只是威震天的调虎离山之计，他趁着汽车人出动营救大君的时候，带队偷袭了汽车人的基地——方舟号！
在基地里留守的斯派克和他的父亲成了霸天虎的俘虏！
得知基地被偷袭，柱子哥即刻组织人马返回救援！
变形金刚就是牛，从印度回到美国就是一瞬间的事……
原来，威震天捉斯派克父子是因为他的走狗阿卡菲乐博士要进行人脑控制实验，需要活体小白鼠。
这块神奇的芯片目前好像只有科幻电影中存在过！
没想到，实验非常成功，被植入芯片的斯派克父子完全丧失了自我意识，任由威震天发号施令！同时，威震天准备用太空桥运送一批特殊的货物去赛博特恩，这些特殊的货物究竟是什么呢？
这时从印度赶回的汽车人兵分两路攻入了霸天虎的基地，一路正面佯攻，一路潜入基地救人。
大汉带领奇袭小队从海底打通隧道，进入了霸天虎的海底基地！
奇袭小队顺利的救出了斯派克父子，返回基地。斯派克告诉千斤顶爸爸有点不对头……
在阿卡菲乐博士的控制下，斯派克的爸爸在基地里热心的为汽车人朋友们进行了一番“保养”，还特意检查了一番显像一号的线路。
忽然霸天虎来袭，凡是被“保养”过的汽车人武器一概失灵了，特别是显像一号，连警报都没发。
看到父亲的诡异行为，斯派克确信一定是阿卡菲乐博士对爸爸做了什么。
为了阻止霸天虎，斯派克故意捣毁显像一号，出于自保，显像一号放出泡沫灭火，还真的成功阻住了霸天虎。
普拉（斯派克的爸爸）看到阴谋暴露，拉着儿子准备一起投奔霸天虎，却被斯派克断然拒绝，父子决裂了……
计划失败的威震天又想出新的阴谋，他准备通过能量塔做引导将赛博特恩星球拉入地球轨道，汲取地球的能源并奴役地球人！（这不是变形金刚电影的故事情节吗？原来灵感在这里！）
显像一号探测到了威震天的行动，柱子哥带队前去砸场子，没想到路上却被威震天的地球奴隶们缠住了。
这时，威震天启动能量塔，赛博特恩按计划被拉入了地球轨道，地球的末日到来了！
那么故事是不是到这里就结束了呢？
当然没有，我们下集看看擎天柱是如何拯救地球的！
下集再见，拜拜......
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